Для проектов, подготовленных с нашим участием, мы привлекаем инвесторов, организуем поиск инвесторов для софинансирования и проектного финансирования.
Что такое проектное финансирование?
Мы проводим оценку проекта как интеллектуальной собственности, готовим условия сделки по входу в проект и выходу из проекта, сопровождаем проект, представляя интересы наших заказчиков в отношениях с инвесторами до момента предоставления инвестором финансовых средств, составляем отчетность по исполнению проекта, сопровождаем выход инвестора и передачу бизнеса инициатору проекта.
Сопровождение проекта включает прохождение инвестиционных процедур в интересах заказчика как инициатора проекта в течение всего периода взаимодействия с инвесторами:
- Подготовка проектных документов для продвижения проекта в кругу инвесторов в виде инвестиционного меморандума, тизера, презентаций резюме бизнес - плана, укрупненной финансовой модели, предварительной концепции проекта
- Оценка проекта как интеллектуальной собственности, подготовка проекта к заключению сделки
- Представление проекта потенциальным инвесторам и выявление заинтересованных инвесторов
- Переговоры с инвесторами, в том числе на английском языке
- Определение и согласование формата инвестиционной документации
- Организация взаимодействия с инвесторами и передачи сведений о проекте с соблюдением требований сторон к безопасности информационного обмена
- Подготовка инвестиционной документации проекта по требованиям инвестора в виде бизнес плана, финансовой модели, сопутствующей технической и иной проектной документации
- Подача инвестиционных заявок и текущая доработка проектной документации по требованиям инвесторов и заказчика по ходу прохождения инвестиционных процедур
- Контроль фактического получения денежных средств на счет проектной компании
Мы определим состав инвесторов, участие которых наилучшим образом отвечает интересам инициаторов проекта как собственников бизнеса и обеспечит максимальную рентабельность вложенного капитала и контроль проекта.
Оптимальный финансовый результат от инвестирования достигается при следующей структуре капитала проекта:
- Финансирование может осуществляться в виде прямых инвестиций в капитал проектной компании, инвестиционных займов, банковских кредитов, грантов, субсидий, лизинга
- Инвесторами могут выступать частные индивидуальные инвесторы и финансовые организации, а также государственные финансовые структуры и организации, участвующие в государственных программах финансовой поддержки бизнеса
- Возможно сложное смешанное поэтапное финансирование проекта
Возможные источники финансирования зависят от характеристик проекта*:
1. СТАРТАП-КОМПАНИИ. ВЕНЧУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект: Новый самостоятельный бизнес
Стоимость проекта: до 100 млн. руб.
Финансирование: инвестиции в капитал (до 3 лет), займы (до 3 лет), субсидии, гранты, лизинг
2. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Проект: Расширение действующего бизнеса за счет реализации стратегии интенсивного роста (масштабирование, освоение нового продукта или новых рынков сбыта, модернизация или реконструкция производства)
Стоимость проекта: от 300 млн. руб.
Финансирование: инвестиции в капитал (3-5 лет), лизинг, среднесрочные займы и банковские кредиты (4-7 лет)
3. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проект: Новый самостоятельный бизнес, либо юридически обоcобленный проект действующего бизнеса
Стоимость проекта: от 700 млн. руб.
Финансирование: долгосрочный инвестиционный кредит (5-15 лет)
* Указанные характеристики проектов являются примерными и предназначены для определения ориентировочных параметров стоимости и источников финансирования для каждого типа проекта.
Дополнительные услуги:
В сделке по привлечению инвестиций по инициативе инвестора или собственника проекта может возникнуть необходимость проведения работ, требующих специальных компетенций и полномочий, которые мы поможем выполнить:
- Независимая оценка стоимости материальных и нематериальных активов, в том числе идей, бизнес-моделей, изобретений, материальных и социальных технологий
- Независимый аудит
- Прединвестиционное исследование (due diligence)
- Налоговое и правовое консультирование
- Количественная оценка рисков
Сроки и стоимость предоставляемых услуг оговариваются с Заказчиком индивидуально в соответствии с задачами проекта.
